Holaluz aprueba por mayoría la ampliación de su capital para adquirir nuevas comercializadoras en España

• Holaluz ha implementado desde sus inicios un modelo de negocio sólido y sostenible: vender con margen a clientes que pagan. Para ello, la compañía ha implementado una estrategia de coberturas de precio para la totalidad de los clientes en cartera que le genera, a pesar de la situación actual de precios de mercado, una cuenta de resultados, caja y balance saneados y consolidados. Por ello, la compañía se sitúa en una posición de ventaja competitiva para afrontar estas operaciones de adquisición.
• La compañía anunció el pasado 29 de octubre sus resultados financieros del último semestre a cierre 30 de junio de 2021, registrando unas ventas consolidadas de 186,8 millones de euros, lo que supone un incremento de un 51,9% en comparación con el primer semestre del año fiscal anterior. Asimismo, la compañía duplicó el margen bruto respecto al último periodo de 6 meses auditado.
• La Revolución de los Tejados se consolida y alcanza las 6.295 instalaciones gestionadas a fecha 30 de septiembre de 2021. Igualmente suma 378.202 clientes y cuenta con un portfolio de representación de más de 1.630 MW.
• Holaluz reafirma su compromiso con los objetivos marcados al final del año 2023: un millón de clientes, 50.000 instalaciones fotovoltaicas gestionadas y 1.000 MW en representación, ya superado en más de un 60%.

Barcelona, 9 de noviembre de 2021.- Holaluz, tecnológica de energía verde que cotiza en el BME Growth desde noviembre de 2019, ha aprobado hoy por mayoría en Junta Extraordinaria de Accionistas, la ampliación de su capital por un importe de 11.368.106,96 euros. Esta nueva ampliación, ya anunciada el pasado 30 de septiembre, permitirá a la compañía respaldar su estrategia de adquisición de comercializadoras eléctricas en España.

La operación se estructura a través de una financiación subordinada necesariamente convertible en acciones de Holaluz por importe de 11.368.106,96 euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y un precio de conversión 13,81 euros por acción.

Las principales características de la operación son:

• Los prestamistas son MDR Inversiones (family office de la familia Moratiel Llarena) y Mediavideo (family office de la familia Romy), titulares cada uno de ellos de una participación inferior al 5% del capital de Holaluz. El desembolso se realizará con fecha 4 de octubre de 2021 y se aplicará un tipo de interés del 1,00% anual.
• El tipo de emisión de las acciones que se emitan en el marco del aumento de capital para la conversión en acciones de los préstamos subordinados convertibles será de 13,81 euros por acción. El precio de conversión representa una prima del 8,31% respecto de la cotización de cierre de las acciones de Holaluz en la sesión del día anterior al anuncio.
• Los préstamos serán convertidos en acciones ordinarias de Holaluz, de la misma clase y con los mismos derechos que las actualmente en circulación, representativas del 4% del capital social antes de la operación (3,85% del capital social con posterioridad a ella) con fecha no posterior al 31 de diciembre de 2021, sujeto a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Holaluz del correspondiente aumento de capital por compensación de créditos. Los socios fundadores de Holaluz, Axon Capital y Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo, se han comprometido a votar a favor de dicha ampliación en la Junta.

Holaluz apuesta por la adquisición de comercializadoras

Holaluz ha impulsado desde sus inicios un modelo de negocio sólido y sostenible que le ha permitido disponer de una cuenta de resultados, caja y balance saneados. Por ello, la compañía ha conseguido situarse en una posición de ventaja competitiva que le permite afrontar la actual coyuntura de subida de precios como una oportunidad para adquirir potenciales comercializadoras en España. Sin ser el objetivo, esto permitiría acelerar su crecimiento hasta alcanzar 1 millón de clientes y 50.000 instalaciones fotovoltaicas gestionadas al final del año 2023.

En el último semestre del año (cierre 30 de junio de 2021), la compañía ha conseguido incrementar en un 51,9% sus ventas consolidadas respecto al primer semestre del año fiscal anterior - registrando un total de 186,8 millones de euros frente a los 122,9 millones de euros anteriores - y doblar su margen bruto con respecto al último periodo de 6 meses auditado.

La Revolución de los Tejados ha conseguido consolidarse, alcanzando las 6.295 instalaciones gestionadas a fecha 30 de septiembre de 2021. Asimismo, Holaluz suma actualmente 378.202 clientes - creciendo en más de 27.000 clientes netos - y cuenta con un portfolio de representación de más de 1.630 MW.